Итало-американский автопроизводитель Fiat Chrysler Automobiles NV разместит 87 млн акций по цене $11 за одну ценную бумагу,говорится в сообщении компании. На закрытие торгов в Нью-Йорке в среду стоимость бумаг автопроизводителя составила $11,47.
Андеррайтеры выпуска бумаг получат опцион на покупку дополнительно 13 млн обыкновенных акций Fiat Chrysler,отмечают в компании.
Помимо этого,автопроизводитель намерен разместить конвертируемые облигации на $2,5 млрд. Облигации с ежегодным купоном в 7,88% будут конвертированы в акции Fiat Chrysler в декабре 2016 года.
Андеррайтеры этого размещения смогут приобрести дополнительно бонды на сумму $375 млн.
Fiat Chrysler стремится привлечь капитал,чтобы сократить размер долга,а также профинансировать дорогостоящий план разработки новых моделей автомобилей.
В компании отмечают,что поступления от размещения акций и облигаций будут направлены на общекорпоративные цели.
Организаторами размещения акций Fiat Chrysler являются JPMorgan,Goldman Sachs,Barclays,UBS,Citigroup,BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley,размещения облигаций Goldman Sachs,JPMorgan,Barclays,UBS,Citigroup,BofA Merrill Lynch и Morgan Stanley.
В октябре этого года Fiat Chrysler получила листинг в Нью-Йорке. Компания также рассматривает возможность проведения IPO подразделения Ferrari в следующем году.
Напишіть відгук
Пробачте,щоб відправити коментар,маєте увійти в систему.