Італо-американський автовиробник Fiat Chrysler Automobiles NV розмістить 87 млн акцій за ціною $11 за один цінний папір,говориться в повідомленні компанії. На закриття торгів у Нью-Йорку в середу вартість паперів автовиробника склав $11,47.
Андеррайтери випуску паперів отримають опціон на покупку додатково 13 млн звичайних акцій Fiat Chrysler,відзначають в компанії.
Крім цього,автовиробник має намір розмістити конвертовані облігації на $2,5 млрд. Облігації з щорічним купоном в 7,88% будуть конвертовані в акції Fiat Chrysler в грудні 2016 року.
Андеррайтери цього розміщення зможуть придбати додатково бонди на суму $375 млн.
Fiat Chrysler прагне залучити капітал,щоб скоротити розмір боргу,а також профінансувати дорогий план розробки нових моделей автомобілів.
У компанії відзначають,що надходження від розміщення акцій та облігацій будуть спрямовані на загальнокорпоративні цілі.
Організаторами розміщення акцій Fiat Chrysler є JPMorgan,Goldman Sachs,Barclays,UBS,Citigroup,BofA Merrill Lynch і Morgan Stanley,розміщення облігацій Goldman Sachs,JPMorgan,Barclays,UBS,Citigroup,BofA Merrill Lynch і Morgan Stanley.
У жовтні цього року Fiat Chrysler отримала лістинг в Нью-Йорку. Компанія також розглядає можливість проведення IPO підрозділу Ferrari в наступному році.
Напишіть відгук
Пробачте,щоб відправити коментар,маєте увійти в систему.